Everyone

401kplans.com

Lollipop

The mission of 401kplans.com is to utilize technology to bring process, efficiency and transparency to small plan retirement distribution. The regulatory environment and the constant pressure on margin is forcing change within the retirement plan industry. Retirement plans have become the “Blockbuster Video” to the “Netflix” of other voluntary benefits, as we have yet to embrace technology to assist with distribution. Change is difficult but there is a significant opportunity to work collaboratively to launch a platform that assists financial advisors and TPA’s as well as supports the business models and value propositions of Providers and Investment Managers. In the small plan market, it is estimated that greater than 80% of transactions are completed by “generalist” financial advisors that may not have the expertise, tools or capacity to follow a prudent process where anything more than total cost is measured. Understanding the objectives of their clients and which 401(k) Provider would be the best fit, is clearly missing from the equation. Retirement “specialist” advisors may have the knowledge and tools but may not have the capacity to spend the hours needed to complete a proper due diligence process for smaller plans. There’s a tremendous opportunity to leverage technology to solve these problems and make small plan distribution that much more efficient for all parties involved in a retirement plan transaction. 401kplans.com, the industry’s first Small Business Retirement Plan Marketplace (online and mobile app) for financial advisors and TPA’s. The business model of 401kplans.com is to work collaboratively with Providers and Investment Managers to offer financial advisors and TPA’s access to innovative technology to help comply with their fiduciary obligations. The application intuitively walks the user thru a consistent due diligence process that reduces the time involved from 10+ hours of manual work, down to a few minutes on an app. 401kplans.com LLC was founded by Scott Buffington, a former National Sales Manager of MassMutual Retirement Services. He is a 20+-year industry veteran in retirement services and investment management. Prior to this initiative, Scott spent 6+ years successfully leading the largest advisor sold sales team within the industry, responsible for all plan sizes and tax codes. Well known, highly respected, distribution leader (technology and data geek) within financial services industry and frequent conference speaker on current issues facing the retirement industry.
مأموریت 401kplans.com استفاده از فناوری برای ایجاد فرایند ، کارآیی و شفافیت در توزیع بازنشستگی برنامه های کوچک است. محیط نظارتی و فشار مداوم بر حاشیه ، تغییر در صنعت برنامه بازنشستگی را وادار می کند. برنامه های بازنشستگی تبدیل به "فیلم ویدیو Blockbuster" به "Netflix" از مزایای داوطلبانه دیگر شده است ، زیرا ما هنوز برای کمک به توزیع ، هنوز از فناوری استفاده نکرده ایم. تغییر دشوار است ، اما فرصتی قابل توجه برای همکاری مشترک برای راه‌اندازی بستر کمک به مشاوران مالی و TPA و همچنین پشتیبانی از مدلهای تجاری و گزارههای ارزشمندی از ارائه دهندگان و مدیران سرمایه گذاری وجود دارد. در بازار برنامه های کوچک ، تخمین زده می شود که بیش از 80٪ معاملات توسط مشاوران مالی "عمومی" انجام می شود که ممکن است تخصص ، ابزار یا ظرفیتی برای دنبال کردن یک فرایند محتاطانه در جایی که هر چیزی بیشتر از کل هزینه ها ارزیابی می شود ، نداشته باشند. شناخت اهداف مشتری و اینکه کدام یک از ارائه دهندگان بهترین گزینه است ، به طور واضح از معادله گم نشده است. مشاوران "متخصص" بازنشستگی ممکن است دانش و ابزار لازم را داشته باشند اما ممکن است این ظرفیت را نداشته باشند که ساعتهای لازم را برای تکمیل یک فرآیند مناسب کار مناسب برای برنامه های کوچکتر بگذرانند. فرصت فوق العاده ای برای بهره گیری از فناوری برای حل این مشکلات و توزیع برنامه های کوچک برای همه طرف های درگیر در معامله برنامه بازنشستگی بسیار کارآمد است. 401kplans.com ، اولین بازار برنامه بازنشستگی مشاغل کوچک در صنعت (برنامه آنلاین و تلفن همراه) برای مشاوران مالی و TPA است. مدل تجاری 401kplans.com همکاری با ارائه دهندگان و مدیران سرمایه گذاری برای ارائه مشاوران مالی و دسترسی TPA به فناوری نوآورانه برای کمک به انطباق با تعهدات وفاداری آنها است. این برنامه بطور شهودی کاربر را طی می کند و یک فرایند دقت کافی را در اختیار شما قرار می دهد که زمان کار را از 10 ساعت کار دستی ، تا چند دقیقه روی یک برنامه کاهش می دهد. 401kplans.com LLC توسط اسکات بوفینگتون ، مدیر سابق فروش ملی خدمات بازنشستگی جمعی تأسیس شد. وی یک جانباز صنعت 20 ساله در خدمات بازنشستگی و مدیریت سرمایه گذاری است. پیش از این ابتکار عمل ، اسکات 6+ سال را با موفقیت در هدایت بزرگترین تیم فروش مشاور در صنعت ، مسئولیت کلیه اندازه نقشه ها و کدهای مالیاتی گذراند. رهبر توزیع مشهور ، بسیار محترم (فناوری و داده های اطلاعاتی) در صنعت خدمات مالی و سخنران مکرر کنفرانس درمورد موضوعات فعلی صنعت بازنشستگی.


401kplans

آخرین نسخه 401kplans